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各大娱乐平台的优惠活动·云计算业务难及预期 亚马逊能否重回万亿市值之巅?

各大娱乐平台的优惠活动·云计算业务难及预期 亚马逊能否重回万亿市值之巅?

各大娱乐平台的优惠活动,当地时间7月25日,亚马逊公布了喜忧参半的第二季度业绩,超出了营收预期,但未达到盈利预期,另外,市场最关注的的云计算部门收益也同样低于预期。

电商业务助推营收增长

亚马逊的收入为625亿美元,比去年同期增长了20% ,比第一季度的16.8% 有所反弹,不过上季度的增速是四年来的最低水平。

其中电商业务与第三方服务业务与上季度相比增幅明显。老虎证券投研团队认为这季度营收增长的主要助力是电商营收增长,而电商营收增长则来源于是1日送达服务(one-day shipping)。免费快速的配送服务一直是亚马逊电商的优势之一,Prime客户缴纳月费或者年费,可以享受运费折扣、音乐和视频节目,免费2日送达服务,根据调查显示96%的顾客对2日送达服务满意。

不过近些年,随着美国本土商超企业沃尔玛和塔吉特公司加入电商的竞争,亚马逊的2日送达服务与2005年首次推出相比,这一优势在近些年不那么具有吸引力了。在这种背景下,亚马逊推出了1日达服务,相对于亚马逊原本提供的2天送达,1天送达似乎更具吸引力,更短的交货时间将导致更频繁的采购和更高的收入。

贝佐斯在声明中说: “ 消费者对一日送达服务给予了很多正向反馈,电商业务在本季度加速增长,Prime 会员现在可以享受超过1000万件商品的一日免费送货服务,这还只是一个开始。”。

AWS业务拖累净利

亚马逊2季度运营利润为31亿美元,去年同期为30亿美元,净利润为26亿美元,去年同期为25亿美元。

老虎证券投研团队认为此次净利下滑主要是源于2方面因素,一方面是上文提到的1日送达服务,虽然1日送达服务带动了电商业务,不过由于高昂的劳动力成本,在这个业务的扩张同时需要承担更大的管理,运输成本。

另一方面是受AWS业务下滑拖累,亚马逊的云计算AWS业务是营收的重要组成部分。尽管亚马逊2019年2季度AWS业务营收仅为83.8亿美元,占总收入的13%,但该领域的增长速度远远超过亚马逊的电子商务业务,所以一直被认为是亚马逊的“新希望”。此外,亚马逊AWS业务也是其最赚钱的业务,该领域的营业利润率却高达25%。 本季度的AWS业务仅有37%的增长,低于分析师的预期。

会员服务收入增长助推第三季度增长

本月早些时候,亚马逊举办了今年最大的购物活动——Prime Day。 该公司表示,在为期两天的促销活动中,它又创造了一个新的销售记录,这可能是亚马逊第三季度660亿至700亿美元的收入预期超过了华尔街估计的673亿美元的原因。

老虎证券投研团队认为亚马逊电商之所以能发展如此之快,营收达到如此大的规模,其中跟Amazon Prime会员密不可分。对于会员人数这一数据,亚马逊一直采取保密的态度,我们很难从财报中发现这一数据。根据摩根士丹利的数据,订阅prime服务的用户已经超过1亿人,超过会员制鼻祖的Costco 2倍之多。

除了会员人数庞大之外,Prime会员的留存率同样高的惊人,亚马逊Prime第二年续费率约在95%以上,其第一年续费率超过90%,月度续费率在73%左右。这个续费数据基本与员制鼻祖的Costco一致。

而今年的Prime Day与往年有所不同,除了品类折扣力度增加之外,活动持续时间也有所增长,由原来的1天延长至2天,可以预见的是本次prime会员服务收入以及 Prime Day所带来的电商服务均为亚马逊Q3注入新的活力。

总结

亚马逊2019Q2的财报喜忧参半,电商业务推动营收增长,AWS业务拖累净利下滑,得益于 Prime Day,亚马逊给出了乐观的指引,距离万亿市值的路看似很近却又很远。

责任编辑:张玉洁 SF107

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